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6月8日股票牛股推荐:今日具备爆发力六大牛股

时间: 2019-02-12来源:beiyanght.com作者:百富资讯 点击:
中国移动招标采购网发布咪咕视讯2018 年CDN 加速服务采购中标公告,网宿科技成为第一中标人,领先阿里、腾讯以及白山云、云帆等竞争对手。 18 年5 月咪咕视讯获得世界杯官方版权,...
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  中国移动招标采购网发布咪咕视讯2018 年CDN 加速服务采购中标公告,网宿科技成为第一中标人,领先阿里、腾讯以及白山云、云帆等竞争对手。

  18 年5 月咪咕视讯获得世界杯官方版权,将通过新媒体渠道直播/点播全部64 场比赛,实现网页、手机APP 和魔百盒子的多屏互动。流量高峰对运营商自有CDN 网络形成巨大压力,专业CDN 厂商助力备战流量高峰。咪咕视讯是中移动旗下互联网视频的主要平台,2017 年7 月咪咕为应对突发带宽需求,向专业CDN 厂商采购了300G/月储备带宽,预算5400 万元,该次集采白山云是第一中标人,网宿位列第二。此次为应对世界杯等短期流量高峰,咪咕再次公开集采,网宿凭借技术实力和网络稳定性获得第一中标份额,有望分享流量热点带来的业绩增量。

  运营商CDN 与专业CDN 是竞合关系,运营商CDN 定价远高于专业CDN价格,市场对中移动云产品全线降价、进入CDN 市场的预期过度悲观。18 年6 月1 日移动宣布全线云产品资费下调同时采用全新CDN 计费模式大幅降低成本,市场对运营商加入CDN 市场加剧竞争预期较为悲观。我们认为,从定价看,可比产品下移动CDN 定价比阿里云产品高75%-100%,价格竞争力很弱。同时运营商CDN 技术相较不断升级迭代的第三方厂商仍有差距,跨网性能、灵活拓展能力仍有不足,面对流量热点仍需与专业CDN 厂商合作,二者处于竞合关系,对市场的价格冲击相对有限。

  近期腾讯云CDN 开启新一轮降价,此次降价在预期之内,短期价格战仍有一定空间,但随着CDN 市场格局逐步划分完毕,行业价格有望趋稳。继阿里云17 年底开启的新一轮降价之后,腾讯云5 月底开启新一轮降价,CDN 产品降价20%左右。我们认为,大客户实际价格降幅远低于官网标价,目前行业价格接近带宽成本,进一步降价空间有限。云厂商进入市场后快速抢夺份额,随着其份额达到较高水平,进一步争抢与其互联网业务直接竞争的百度、头条、网易及其旗下公司的CDN 业务难度很大,行业格局逐步划分完毕,进一步价格战动力有限,网宿的网络中立性突显。

  CDN 行业从2016 年开始经历剧烈的价格战,创业企业、云厂商、运营商先后进入市场。目前来看,创业企业规模效应难以体现风投热情退潮进入清理整合期;云厂商份额争夺基本完毕出于竞争考虑BJN 及旗下公司向AT迁移的可能性较低;运营商与专业CDN 是竞争+合作的关系,运营商CDN定价很高难以对专业CDN 市场形成显著冲击。随着竞争格局逐步趋稳,网宿科技的中立性、技术优势和网络稳定性逐步突显。考虑腾讯及中移动竞争策略,调整公司18-20 年净利润至9.5、12.4、17.0 亿元,对应18 年29 倍,维持“增持”评级。

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