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股市元老:低价股“革命”牛股络绎不绝原来是

时间: 2019-02-11来源:beiyanght.com作者:百富资讯 点击:
等资深股市元老的文章,李志林认为低价股革命浪潮涌有7个方面原因助推,这也是熊市末期的惯例:炒低价股。 本周,在央行降准、央行可直接入市买股票(随后又辟谣)、中美谈判...
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  等资深股市元老的文章,李志林认为低价股“革命”浪潮涌有7个方面原因助推,这也是熊市末期的惯例:炒低价股。

  本周,在央行降准、央行可直接入市买股票(随后又辟谣)、中美谈判取得成功(随后又各自发表差异声明)等林林总总的真假“利好”的影响下,A股一波三折、步步惊心。最终,上证50、沪深300、中证500、上证综指、深成指、中小板、创业板最终收出了1.72%、1.94%、2.47%、1.55%、2.6%、3.2%、1.28%的周阳线亿的日均成交量,比上周日均2660亿放大了23%,并且全周收盘指数都站在五周均线之上,大盘又重回多头市场。

  去年四季度以来,A股曾爆发多轮低价股“革命”。先是以恒立实业、绿庭投资、民丰特纸为代表,后是上海三毛、鲁行创投、九鼎投资、华金资本、华控赛格、电广传媒、大众公用、苏州高新、赛象科技、华平股份、新华传媒、佐力药业、锐奇股份、东富龙、市北高新等为代表。最终,因龙头股市北高新被特停查违规而偃旗息鼓。

  但是,元旦以后,新冒出的7匹“黑马”集体暴涨,再次掀起了低价股“革命”。

  东方通信累计14板,从3.7元—16.98元,涨幅359%;风范股份10连板,从2.57元—7.55元,涨幅193.8%;东信和平6连板,从4.83元—12.97元,涨幅168.5%;通产丽星6连板(累计12板),从5.13元—19.7元,涨幅达284%;鹏起科技7连板,从3.09元—6.38元,涨幅106.5%;特发信息5连板(累计板板),从5.83元—13.35元,涨幅133%;航天通信5连板,从7.12元—16.63元,涨幅133.6%。

  在七个匹新“黑马”的刺激下,本周,每天低价股涨停如潮。就以周三、周四为例,尽管大盘尾盘都跳水,多数投资者感叹,照此走势,反弹又将夭折了。但却有五六十只个股助推,其中,五成是5元以下的低价股、8成是10元以下的低价股。至于2连板、3连板的个股更是比比皆是。

  不得不承认,低价股“革命”,不仅是本周大盘上台阶、站稳2500点、站稳五周均线的最大功臣,而且也是周五转危为安的决定性因素。

  自从央行刘副行长代表“金稳委”召开机构专题座谈会,再次强调“减少对市场交易的干预”之后,尽管东方通信、风范股份均是10连板,累计十几个板,但交易所却破天荒地没有要求其特停自查,与先前对恒立实业、绿庭投资、市北高新多次特停,有了明显的改变。

  既然10连扳的个股都不遭特停,那就向私募基金、大户、游资发出了一个强烈的信号:监管层欢迎更多的资金进场交易,激发市场的活力,容忍市场产生巨大的财富效应。

  这样,就有人敢做9连板、8连板、7连板、6连板、5连板、4连板的黑马股,市场才覅效应就会剧增,使政治局会议提出的“激发市场的活力”的要求,能线、熊市末期炒低价股,这是惯例。

  记得2005年6月998点、2008年10月1664点、2012年12月1979点、2013年6月份1849点,四个熊市底部时,市场都曾爆发过低价股“革命”,如申达、龙头都是从3元—4元,涨了几倍。

  一方面,A股1.4亿投资者中,85%的账户市值不到10万元;另一方面在3年半的熊市中,广大投资者普遍亏损累累,急于翻本的心理十分强烈。而唯有低价股,才具备动辄涨停、甚至几连板的条件,可满足市场打翻身仗或减亏的欲望,只要有人敢做,往往是一呼百应。

  目前近3600只股票中,三分之二是10元以下的低价股、三分之一是5元以下的低价股。并且,它们都是从几十元、上百元的高价跌下来的。所以,才会形成上市公司大股东的股权质押危机。

  目前大盘指数处于历史最低估值水平,低价股更是跌了3年半,风险充分释放。股价又严重超跌,甚至被错杀,已到了跌无可跌的地步。所以,启动低价股的安全系数高。有因价格低、市值小(上述7只新“黑马”股的平均市值为46亿,其中2只只有23亿左右)、容易涨、涨一倍到几倍的机会比较大。

  这些涨幅巨大的低价股,原先由于流通盘小、业绩平平,故未入公募基金、国家队、保险基金、社保基金、养老基金、QFIIR、RQFII、MSCI、沪股通、深股通、北上资金等大机构的法眼,筹码绝大多数落在中小散户手中,并且处于深度套牢状。

  与过去几年恶炒低价股不同,去年年底炒的低价股,多数是创投概念股、科创概念股、资产重组股,这些都是符合2019年年上半年政府着力推动的、作为头等大事的工程。

  2个多月前,大盘还站在2644点之上时,证监会主席就说:“A股离春天不远了”。但是,其后大盘仍然无情地跌了200点。

  相对高价圈,低价圈的确认就很简单。由于“市势永远向上”,也“很少有事物会归零”,所以,上一轮牛市的底部区就是这一轮熊市的低价圈。以1849点这轮牛市来说,高看一点,2478点以下,悲观一点,2270点以下,就是它的低价圈。明白了这一点,就可明白,2449点、2440点的2次低位阳包阴并不是偶然的,它是大盘已来到低价圈的表现。至于基本分析、因果推论,在这一点上都是无意义的。或者说,在这方面,因果论从来没有胜出过天道论!

  原因无他,因果论是种归因法,哪些因素才是重要,端赖分析者的选择,会受分析者的知识结构、理论维度,更重要的是主观情绪影响——越到五更越叫寒,越是趋势后期,关于这轮趋势的合理性、必然性的理由被挖掘得越充分,越透彻,充分到四海无遗珠,透彻到横竖都有理。而市场在重要关头,从来是一因胜过多因的。那一因究竟是何因,我们人脑从来是无法把握的,这或许就是霍华德·马克斯把周期归为“投资中最重要的事”的原因吧。

  过去2年,行政性的窗口指导、对正常交易行为的“有罪推定”式的“前置监管”,极大地伤害了市场,因此,重提“尊重市场行为”,重新确认市场化原则,本是一种纠错。但在极度低迷的背景下,有人却把它解释为利空,而且是重大利空,因为它说明“不再救市了”。一年半载前还被人左呼右换的纠错终于开始了,却被我们解释成了利空。原因无他,只因为市场更低迷了,我们的心态取向变了。

  人还有厌恶错误的倾向。而最不能容忍总是和市势有关:牛市中,我们把“踏空”视为最不能容忍的错误,几次卖错后,干脆不卖了,最后套牢在顶部——哎呀,我5000点已经清仓了,又进去了。熊市中,我们把“套牢”视为最大的错误,几次买错后干脆不买了,最后踏空在底部——我知道那里就是个底呀。大多数投资者最后都栽在这个方面。

  我在上周五发表的新年第一篇的文章中,明确表达了“时刻准备战斗”的檄文。因为,3587点开始的中期下降波段一旦完成,接下来就是今年最好的一次操作机会。预期中或正在酝酿的这次操作机会,性质上将定义为次级或中级反弹的级别。由于预期中的这个次级以上的反弹波段,是对整个3587点中期调整的逆向修正,所以,其反弹的时间和空间,很可能将不仅仅是2019年上半年最好的一次波段做多的机会,甚至大概率会成为今年全年的一次最好的波段操作机会。

  因为,根据我对5178点以来整个大调整的时间规律和波动结构的轨迹来看,3587点以来的调整,到目前为止,很可能还只是3587点开始的大C浪调整的第一段。经过了一季度的次级以上的波段反弹之后,大致在二季度的中后期起,大盘大概率将再度进行另一段中期级别的调整。那段预期中的下半年的调整,将再度考验已经在一季度产生的这个低点。换言之,即便2400点附近能够成为上半年的最低点,也未必一定能够成为今年全年的最低点。所以,今年下半年即便再有波段反弹,反弹的空间也将比近期的这个一季度的波段反弹要来得小。

  靠哪几个权重板块呢?券商?也许。但目前券商板块已经有了较好的反弹高度,继续推高这个板块需要较大的资金推动。更何况,三四月份年报的出台估计对券商是很不利的。光靠前期的纾困题材和科创板辅导题材,力度有限。2017年涨幅巨大的银行和保险等,能相帮稳住大盘,也就不要对它们要求太高了。既要盘子轻没放过大量,又要带一定权重,还要符合国家政策导向,哪个板块最能胜任?铁路基建和有色钢铁如何?我只是合理瞎猜罢了!

  2019年市场的资金面开始宽松起来了。新年刚过三个工作日,央行就宣布降准1个百分点,这样的力度是近年来罕见的。当然,央行释放流动性并不是冲着股市而来,传导至企业产生效益需要时间,但股市却是最灵敏的,消息未出,股市瞬间就从2440点一路拉高100多点,股市市值的升水,远大于降准释放资金的力度。有句古诗:春江水暖鸭先知,用到市场上来说,那就是:春江水暖股先知。

  第一波是养老目标基金开始大扩容。最近第三批养老目标基金集体喜获“准生证”,获批数量多达14只,分属13家不同基金公司,加上第一、第二批获批的养老目标基金,近几个月来,三次集中获批养老目标基金已经达到40只。截至目前,12只已经成立的养老目标基金认购户数已接近70万。到目前为止,这12个已成立的基金,规模最大的8.83亿元,规模最小的2.12亿元。时间跨度最大的至2050年,封闭期最短的为一年,最长的为五年。尽管养老目标基金销售并不理想,但这是在股市一路下滑中产生的结果,如果2019年股市行情是全年低开高走的走势,后面的销售定会掀起高潮。

  第二波是独角兽基金本周进入申购开放期,1000多亿元规模的战略配售基金实行限额开放,只允许10%扩容,发行总额只有105亿元。半年前在上证指数3100点时发行了战略配售基金,6个基金募资高达1000多亿元,不料基金发好了,独角兽公司的IPO却停了,这1000多亿元资金只能干货币基金的活。谁都没想到,半年上证指数跌掉了600多点,所有的公募和私募基金都出现了大幅缩水,唯独这6个基金赚钱了,半年的年化收益率达到了5%左右,去年下半年,独角兽基金成了市场的避风港,投资者也感慨:有心栽花花不发,无心插柳柳成荫。

  目前的市场重心比去年同期下降了800多点,股价普遍打了七五折,这就是最大的利好。没有什么比股价贱卖更大的利好了。股市的资金还在不断地扩容,资金进入股市既受进入通道因素的影响,还受市场是否有财富效应的影响,更重要的是进入市场的资金会有一个量的积累过程,所以说当下市场尽管还不能确定2440点是不是今年的最低点,但现在已经是底部区域了。

  重仓股票,最先开仓一定要选择调整充分的底部的股票,封杀了下跌空间。再辅以中小市值,容易爆发。

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